株式会社カタギリFPビジネス（以下、当社）は、「お客さまのライフプランを共につくり価値ある人生の創造を心からサポートします」の経営理念のもと、お客さまのニーズにあった保険商品を提供してまいりました。当社は徹底したお客さま本位の業務運営を充実させるために「お客さま本位の業務運営方針」を定め、お客さま本位で行動いたします。
当社は、高度の専門性と倫理を保持し、お客さまに対して誠実に対応し、お客さまの最善の利益が提供できるよういたします。
当社は、お客さまの様々なニーズにお応えできる保険商品・サービス等を選定いたします。「保険募集に関する規則」に則したお客さまのご意向把握、比較推奨販売など適正な実施によりお客さまの利益が不当に害される取引を防止する適切な保険募集体制を築いてまいります。
当社は、保険商品・サービスの提案・販売等を行うにあたって、お客さまが保険商品を選ぶうえで重要な情報についてお客さまの保険知識、理解度に合わせてわかりやすく説明を行ってまいります。
当社は、お客さまのニーズ等を把握したうえで、「勧誘方針」を遵守し、お客さまの様々なご意向等をお聞きし、お客さまに合う保険商品・サービスの提案・販売等をいたします。
当社は、本方針の定着のために定期的なコンプライアンス研修等の業務知識研修を通して保険商品の内容等について理解を深め、お客さまのニーズにお応えできるコンサルティング能力の整備に努めます。
今般、より一層かつ具体的な形での「お客さま本位の業務運営」をできるよう「KPI」※を公表いたしました。これにより「KPI」が示す数値のもと、着実に「お客さま本位の業務運営」の推進を図っていく所存でございます。
※KPI とは Key Performance Indicator の略で企業や組織が目標達成のため日々行う具体的な行動指標のこと。
■ 当社の「KPI」について
当社の「お客さま本位の業務運営」がお客さまに評価されているのか、またそれが品質向上につながっているかを測る「KPI」として、「お客さま先数」「自動車保険継続率」「地震保険付帯率」を設定しています。
「お客さま先数」を「KPI」とした理由は次のとおりです。
当社がより多くのお客さまから選ばれて、生涯お付き合いいただけることが、当社に対するお客さまの最大のご評価であると考えております。
| お客さま先数 | 2025年11月 | |
| 損保取引先数 | 個人取引先 | 368先 |
| 法人取引先 | 52先 | |
| 合計 | 420先 | |
「自動車保険継続率」を「KPI」とした理由は次のとおりです。
当社がより多くのお客さまから継続して選ばれていいただけることが、当社に対するお客さまの最大のご評価であると考えております。
| 種目 | 2025年11月 |
| 自動車保険継続率 | 92.1％ |
「地震保険付帯率」を「KPI」とした理由は次のとおりです。
地震の危険をご理解していただき、それに対しての補償を選ばれていただけることが、地震の後の暮らしを守ることができると考えております。
| 種目 | 2025年11月 |
| 地震保険付帯率 | 79.5％ |
2026年1月19日制定